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title: "Kundennotizen"
description: "Notizen auf der Kundenkarte in Bulido sind ein internes Textfeld, in dem Sie alles Wissenswerte zum Kontakt festhalten: Vorlieben, Absprachen, Gesprächskontext."
locale: de
category: clients
slug: client-notes
updatedAt: 2026-05-22
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# Kundennotizen

Jeder Kunde in Bulido hat ein eigenes Feld **Notizen**. Ein Ort für das, was nicht in die strukturierten Kontaktfelder passt. Notizen sind ausschließlich intern, der Kunde sieht sie nicht.

## Wo Sie die Notizen finden

Notizen sind eines der Felder auf der Kundenkarte. Sie tragen sie an zwei Stellen ein:

- **Beim Anlegen eines Kunden**. Das Formular **Kunde hinzufügen** hat das Feld **Notizen** sofort.
- **Später im Profil**. Gehen Sie auf **Kunden**, klicken den Kunden an und dann auf **Bearbeiten** in der Profilkopfzeile. Es öffnet sich dasselbe Formular mit dem Feld **Notizen**.

Der Notiztext wird im Reiter **Informationen** des Kundenprofils angezeigt. Nach der Bearbeitung klicken Sie auf **Speichern**, und Bulido bestätigt mit *„Kunde wurde aktualisiert"*.

## Was sich zu notieren lohnt

Notizen sind für das, was nicht in die strukturierten Kontaktfelder passt. Praktische Beispiele:

- *„Empfohlen von Hans bei XYZ GmbH."*, damit Sie wissen, wem Sie danken sollten.
- *„Mag knappe Antworten, kurze E-Mails."*, der Kommunikationsstil.
- *„Wohnt eine Etage über den Eltern, vorher anrufen."*, logistische Details.
- *„Mündliche Vorabzusage 14. April, schriftlich bis Wochenende schicken."*, To-do mit Kontext.
- *„Plant nach dieser Renovierung auch die Küche, in 2 Monaten zurückmelden."*, künftige Chancen.

## Was hier NICHT hingehört

Notizen ersetzen nicht:

- **Adresse**. Kunden- und Projektadresse haben eigene Felder.
- **Angebotstitel**. Die Projektbeschreibung gehört in das Feld **Angebotstitel** im Angebot.
- **Zahlungen und Ausgaben**. Das sind eigene Bereiche im Projekt.
- **Änderungshistorie**. Bulido protokolliert selbst, was Sie wann gemacht haben (siehe [Aktivitätshistorie des Projekts](/hilfecenter/projekte/projekt-historie)).

Bewährte Praxis: Notizen kurz und konkret halten. Wenn sie zu Absätzen anwachsen, lohnt sich für größere Vorhaben ein eigenes Notizbuch oder eine Datei.

## Nächste Schritte

- [Neuen Kunden in der Datenbank anlegen](/hilfecenter/kunden/kunde-anlegen)
- [Angebots- und Projekthistorie eines Kunden ansehen](/hilfecenter/kunden/kundenhistorie)