Unternehmensdaten

Die Unternehmensdaten sind das, was der Kunde im Kopf jedes Ihrer Angebote sieht: Name, Steuernummer, Anschrift, Telefon, E-Mail. Bulido zieht sie automatisch in alle Angebote und Dokumente. Einmal ausfüllen, überall enthalten.

Wo Sie die Unternehmensdaten finden

Gehen Sie auf Einstellungen im Dashboard. Der Bereich Unternehmensdaten ist der erste in der Liste. Die Beschreibung dort: „Informationen, die das Unternehmen kennzeichnen, sichtbar auf Angeboten und Dokumenten."

Felder

• Firmenname (Pflicht). Wie das Unternehmen auf dem Angebot erscheint. Kann ein formaler Geschäftsname sein oder Ihr eigener Name, wenn Sie als Einzelunternehmer auftreten.
• Steuernummer (optional). Erscheint auf dem Angebot und erleichtert es dem Kunden, eine eigene Rechnung auszustellen. Leer lassen, wenn Sie kein angemeldetes Gewerbe mit Steuernummer haben.
• Land (Pflicht). Diese Wahl ändert weitere Einstellungen automatisch (siehe Land und Währung des Unternehmens ändern).
• Straße, Postleitzahl, Stadt (optional). Die Firmenanschrift; erscheint in der Dokumentfußzeile.
• Kontakt-Telefonnummer, Kontakt-E-Mail (optional). Damit der Kunde weiß, wo er sich nach dem Angebot melden kann.

Das Land hier ist nicht dasselbe wie die Projektadresse. Die Projektadresse tragen Sie pro Angebot separat ein.

Bearbeiten

Alle Felder bearbeiten Sie direkt im Formular. Änderungen speichern Sie mit Änderungen speichern am unteren Rand des Bereichs. Bulido bestätigt mit einer Erfolgsmeldung und verwendet die neuen Daten ab sofort in künftigen Angeboten.

Hinweis: Eine Änderung der Unternehmensdaten wirkt sich nicht auf bereits versendete Angebote aus. Diese behalten in ihren PDFs die Daten von vor der Änderung (Snapshot). Die Änderung gilt nur für neue Angebote und neue Versendungen.

Was als Nächstes

• Firmenlogo zu Angeboten hinzufügen
• Mehrwertsteuer 19 % und Umsatzsteuerstatus einstellen
• Land und Währung des Unternehmens ändern