Preisliste importieren und exportieren

Einzelne Leistungen direkt im Katalog zu bearbeiten ist im Alltag bequem. Wenn Sie Preise in Masse aktualisieren, Leistungen von einem Partner übernehmen oder eine komplette bestehende Preisliste aus einer PDF- oder Excel-Datei einlesen möchten — gibt es zwei schnellere Wege.

Wo finde ich das?

Öffnen Sie Leistungen → Preisliste. Öffnen Sie in der Symbolleiste (oben rechts) das Menü ⋮ (Weitere Optionen) und wählen Sie Leistungen importieren / exportieren. Zuerst sehen Sie eine schlanke Auswahl zwischen zwei Wegen — nach Ziel, nicht nach Dateiformat (dieselbe Excel-Datei passt zu beiden). Klicken Sie auf eine Zeile, dann öffnet sich die Mechanik dieses Wegs (Upload-Bereich, Schritte):

• Leistungen aus einer Datei einlesen — holen Sie Leistungen aus einer alten Preisliste, einem fertigen Angebot, einer PDF oder einem Foto. Wir lesen die Leistungen aus und zeigen sie zur Prüfung, bevor etwas hinzugefügt wird. (Der häufigere Weg, oben.)
• Bestehende Leistungen herunterladen und aktualisieren — laden Sie Ihre Preisliste herunter, bearbeiten Sie sie in Excel (Preise oder Namen) und laden Sie sie wieder hoch. Wir ordnen die Datei Ihren bestehenden Leistungen zu und öffnen die geänderten Zeilen in einer bearbeitbaren Prüftabelle, in der Sie vor dem Speichern alles korrigieren können.

Der Link Anderen Weg wählen bringt Sie zurück zur Auswahl.

Export — Katalog herunterladen

Das Herunterladen ist Schritt 1 des Weges Bestehende Leistungen herunterladen und aktualisieren: Wählen Sie diesen Weg und klicken Sie dann auf Herunterladen neben Schritt 1. (Wenn Sie nur eine Sicherungskopie möchten, laden Sie hier herunter und laden Sie einfach nichts wieder hoch.) Die Datei heisst bulido-katalog-{heutiges Datum}.csv. Öffne sie in Excel, Numbers, Google Sheets oder einer anderen Tabellenkalkulation.

Spalten in der Datei:

Die Datei enthält auch Systemleistungen (den Startkatalog) und alle deine eigenen Leistungen, die nicht ausgeblendet sind.

Import — Änderungen anwenden

Bearbeite die Datei in deiner Tabellenkalkulation und zieh sie dann auf den Bildschirm Bestehende Leistungen herunterladen und aktualisieren (oder benutze Datei auswählen). Maximal 5 MB.

Was mit jeder Zeile passiert:

• Zeile mit vorhandener id — die passende Leistung wird aktualisiert. Eine Umbenennung in diesem Modus ist sicher; die Zeile behält ihre Identität, sodass alles, was sie referenziert (Vorlagen, frühere Angebote), weiter funktioniert.
• Zeile mit leerer id — eine neue Leistung wird angelegt, die dir gehört. Existiert die Unterkategorie in kategorie noch nicht, wird sie erstellt.
• Zeile, die im letzten Export war, jetzt aber fehlt — die Leistung wird ausgeblendet (deine eigenen Leistungen bekommen ein „Ausgeblendet"-Kennzeichen; Systemleistungen werden über eine Anpassung ausgeblendet). Nichts wird gelöscht, sodass alles, was sie referenziert, weiter funktioniert.
• Systemleistung, deren Zeile du verändert hast — die Änderung wird als Anpassung über dem Systemeintrag gespeichert. Du kannst sie später aus dem Katalog wieder entfernen.

Bevor irgendetwas angewendet wird, öffnen sich die geänderten Zeilen in einer bearbeitbaren Prüftabelle — dieselbe Oberfläche wie beim Weg „Leistungen aus einer Datei einlesen" und im Preislisten-Assistenten. Nichts wird gespeichert, bevor du es bestätigst:

• Klick auf jede Zelle, um sie zu korrigieren. Du änderst Name, Kategorie, Einheit, Preis und automatische Berechnung der Leistung direkt in der Tabelle, noch vor dem Speichern.
• Die Kategorie wählst du aus einer durchsuchbaren, nach Abschnitten gruppierten Liste. Du weist hier eine deiner bestehenden Kategorien zu — neue legst du auf diesem Bildschirm nicht an.
• Leistungen, die in deiner hochgeladenen Datei fehlen, stehen in einem eigenen Abschnitt „zu entfernen". Standardmässig werden sie beim Speichern ausgeblendet, aber bei jeder, die du behalten willst, kannst du auf Behalten klicken.
• Fehler in einzelnen Zeilen zeigen wir direkt an der Zeile. Hat eine Zeile ein Problem — eine unbekannte Einheit oder eine Kategorie, die es in deiner Preisliste nicht gibt — erscheint der Hinweis an dieser Zeile, damit du ihn beheben kannst. Nichts wird angewendet, bevor alle Zeilen gültig sind.

Wenn alles stimmt, klick auf Änderungen speichern, um sie anzuwenden.

Häufige Fehler

• Die id-Spalte bearbeiten. Dann sieht die Zeile aus wie eine völlig neue Leistung — Duplikat. Lass id bei Zeilen, die du nur aktualisieren willst, unverändert.
• Umbenennen in einer von Hand erstellten CSV (ohne id-Spalte). Ohne ID matchen wir nach Kategorie und Name. Umbenennen = die alte Zeile verschwindet (wird ausgeblendet), eine neue wird angelegt. Die neue Leistung ist nicht automatisch in deinen Vorlagen. Für Umbenennungen immer den Zyklus herunterladen → bearbeiten → hochladen verwenden.
• Sprachen in der Kopfzeile mischen. Der Export aus einem deutschen Konto hat die Kopfzeile id,kategorie,name,einheit,preis. Nicht einzelne Spalten auf Englisch umstellen — bleib bei einer Sprache.
• Kategorie einer vorhandenen Zeile ändern. Für eine Zeile mit id wird die Spalte kategorie beim Aktualisieren ignoriert. Um eine Leistung in eine andere Kategorie zu verschieben, mach das im Katalog.

Grenzen

• Dateigrösse: 5 MB.
• Übersetzungen: Ein Import ändert nur den Namen in der aktuellen Sprache. Bereits gesetzte Übersetzungen in anderen Sprachen bleiben unberührt.
• Sortierung, Sichtbarkeit und Übersetzungen von Kategorien: in dieser ersten Version nicht per CSV.
• Eine zuvor ausgeblendete Leistung wieder anzuzeigen: nur über den Katalog. Der CSV-Import blendet nie wieder ein.

Leistungen aus einer Datei einlesen (KI)

Der Weg Leistungen aus einer Datei einlesen lässt Sie Ihre bestehende Preisliste als PDF, Excel oder Foto / Scan hochladen. Wählen Sie den Weg und ziehen Sie dann die Datei (oder nutzen Sie Datei hochladen). Das System liest daraus die Leistungen, Einheiten und Preise aus und zeigt sie in einer Tabelle zur Prüfung an.

Akzeptierte Formate: PDF, XLSX, XLS, CSV, JPG, PNG, WEBP. Bis zu 20 MB pro Datei.

Nach dem Hochladen:

1. Das Auslesen dauert üblicherweise einige Sekunden. Wenn es länger als eine Minute dauert, zeigen wir einen Hinweis.
2. Es erscheint eine Tabelle mit den gefundenen Leistungen. Sie können jede Zelle anklicken, um Name, Preis, Einheit, automatische Berechnung oder Kategorie zu bearbeiten — derselbe Inline-Edit-Mechanismus wie im Preislisten-Assistenten.
3. Zeilen, deren Kategorie nicht zu Ihrem Baum passt, landen im Sammelordner „Ohne Kategorie" — weisen Sie sie vor dem Speichern der richtigen Kategorie zu.
4. Klicken Sie auf In Preisliste übernehmen und wählen Sie, ob die neuen Leistungen den bestehenden hinzugefügt oder die gesamte Liste ersetzt werden sollen.

Nicht zugeordnete Kategorien legen nie automatisch neue Zweige in Ihrem Baum an — alles landet im Sammelordner „Ohne Kategorie", über den Sie die Kontrolle behalten.