Projekt erstellen

Die Annahme eines Angebots durch den Kunden erzeugt nicht automatisch ein Projekt. Sie entscheiden, wann Sie aus der Angebotsphase in die Ausführungsphase wechseln — sofort oder erst, wenn Ihre Crew frei ist und das Material da ist.

Schritt für Schritt

1. Gehen Sie auf Projekte im linken Menü.
2. Klicken Sie oben rechts auf Neues Projekt.
3. Es öffnet sich der Dialog Projekt erstellen mit Ihren Angeboten ohne Projekt, aufgeteilt in zwei Gruppen: Bereit zur Ausführung (bereits angenommen) und Weitere Angebote (noch im Status Entwurf oder Gesendet). Jedes Angebot zeigt Status, Kunde und Wert. Über das Suchfeld können Sie die Liste filtern.
4. Klicken Sie ein angenommenes Angebot an — das Projekt entsteht sofort, ohne zusätzliche Bestätigung.
5. Klicken Sie ein Angebot an, das noch nicht angenommen ist — der Dialog wechselt zu einem Bestätigungsbildschirm. Er zeigt die Statusänderung (Entwurf oder Gesendet → Akzeptiert) und eine Zusammenfassung des Angebots. Bestätigen Sie mit Annehmen und erstellen — das Angebot wird automatisch angenommen. Mit dem Zurück-Pfeil oder Abbrechen kehren Sie zur Liste zurück.

Das Projekt entsteht sofort und übernimmt aus dem Angebot:

• Kunde und Kontaktdaten.
• Projektadresse aus dem Angebot.
• Leistungsumfang: alle Leistungen aus den Räumen sowie die Zusatzpositionen werden zu Aufgaben in der Checkliste (eine Leistung = eine abzuhakende Aufgabe).
• Wert des Angebots wird zum Wert des Projekts.

Startstatus

Der Status eines neuen Projekts wird automatisch anhand des Startdatums aus dem Angebot gesetzt:

• Liegt das Startdatum in der Zukunft oder ist es nicht eingetragen, ist der Status Geplant.
• Liegt das Startdatum in der Vergangenheit, ist der Status In Arbeit.

Sie können den Status jederzeit manuell ändern.

Einschränkungen

• Ein Projekt können Sie aus einem Angebot mit dem Status Entwurf, Gesendet oder Akzeptiert erstellen. Angebote im Status Abgelehnt und Abgelaufen erscheinen nicht in der Auswahl.
• Pro Angebot ist nur ein Projekt möglich. Nach Erstellung erscheint dieses Angebot nicht mehr in der Auswahl.
• Wählen Sie versehentlich das falsche Angebot, können Sie das Projekt in der Projektansicht löschen. Das löscht zugleich die zugehörige Checkliste, Zahlungen und Kosten.

Was als Nächstes

• Wie sich ein Projekt von einem Angebot unterscheidet
• Aufgabenliste des Projekts führen
• Fortschritt des Projekts mit dem Kunden teilen