Projekt vs. Angebot

Ein Angebot ist der Vorschlag, den Sie dem Kunden vor Beginn der Arbeiten schicken, mit Kostenvoranschlag, Leistungsumfang und Preisen. Ein Projekt ist das laufende Bauvorhaben. Bulido trennt beides, damit Sie Verhandlungen mit Kunden getrennt von der tatsächlichen Bauausführung verfolgen können.

Status des Projekts

Ein Projekt hat drei Status, zwischen denen Sie wechseln können:

• Geplant: Sie haben das Projekt erstellt, die Arbeiten haben aber noch nicht begonnen. Standard, wenn das Startdatum in der Zukunft liegt.
• In Arbeit: Sie arbeiten aktiv am Vorhaben, laden Fotos hoch, erfassen Kosten und verbuchen Zahlungen.
• Abgeschlossen: Arbeiten abgenommen, Vorhaben geschlossen.

Den Status ändern Sie manuell in der Projektansicht, indem Sie auf den aktuellen Status neben dem Titel klicken.

Was in einem Projekt steckt

Auf dem Desktop ist die Projektseite in Bereiche aufgeteilt: Projektdetails, Leistungsumfang (Checkliste), Projektgalerie, Abrechnung und Aktivitätshistorie. Auf dem Smartphone liegen dieselben Inhalte in fünf Tabs: Informationen, Fortschritt, Abrechnung, Fotos und Verlauf.

Kurzfassung:

• Leistungsumfang (Fortschritt): eine Aufgabenliste, die automatisch aus den Leistungen des angenommenen Angebots erzeugt wird. Erledigte Aufgaben haken Sie ab, ein Fortschrittsbalken zeigt den Prozentsatz.
• Fotos: Fortschrittsgalerie. Die Fotos sind für den Kunden sichtbar, sobald er den öffentlichen Projektlink öffnet.
• Abrechnung: Projektfinanzen in zwei Tabs: Arbeitslohn (Kundenzahlungen für ausgeführte Arbeiten) und Material (Materialausgaben plus Kundenanzahlungen für Material).
• Aktivitätshistorie: chronologische Spur aller Änderungen (Status, Zahlungen, Ausgaben, Umfangsänderungen) plus Platz für eigene interne Notizen.

Oben auf der Seite sehen Sie zusätzlich Projekttitel, Status und Angebotsnummer.

Bezug zum Angebot

Jedes Projekt ist mit einem konkreten Angebot verknüpft und übernimmt von dort Kunden, Adresse und Leistungsumfang. Aus der Projektansicht springen Sie mit einem Klick zurück zum Angebot über die Schaltfläche Angebot öffnen.

Was als Nächstes

• Projekt aus einem akzeptierten Angebot erstellen
• Aufgabenliste des Projekts führen
• Fortschritt des Projekts mit dem Kunden teilen