Bearbeiten und erneut senden

Nach dem Versand passiert einiges: der Kunde bittet um eine Anpassung, Sie entdecken einen Tippfehler, der Umfang wächst. Bulido erlaubt das Bearbeiten eines bereits gesendeten Angebots, ohne dass Sie ein zweites anlegen müssen. Zugleich sorgt Bulido dafür, dass Ihre Änderungen nicht still im Dashboard liegen, während der Kunde noch die alte Version sieht.

In ein gesendetes Angebot einsteigen

Klicken Sie bei einem Angebot mit Status Gesendet oder Akzeptiert auf Bearbeiten, erscheint die Rückfrage: „Dieses Angebot wurde bereits an den Kunden gesendet. Möchten Sie wirklich Änderungen vornehmen?". Bestätigen Sie, und Sie landen im selben Editor wie bei neuen Angeboten.

Oben im Editor erscheint ein Hinweis: „Ihre Änderungen sind für den Kunden erst sichtbar, wenn Sie das Angebot erneut senden."

Was sich ändern lässt

Bulido fasst Änderungen in zwei Kategorien zusammen und erkennt, in welcher davon Sie seit dem letzten Versand etwas angepasst haben:

• Angebotsdetails: Titel, Nummer, Kunde, Projektadresse, Termine (Gültig bis, Geplanter Start, Geplantes Ende), Notizen, Währung.
• Wert: Räume, Positionen (Raumleistungen und Zusatzleistungen) und Gesamtsumme.

Banner „Nicht gesendete Änderungen"

Sobald Sie Änderungen speichern, erscheint in der Angebotsansicht ein Banner mit der Meldung „Dieses Angebot enthält nicht gesendete Änderungen.", ergänzt um den Hinweis, in welchem Bereich sich etwas geändert hat (z. B. „Änderungen in Angebotsdetails und Wert"). Das Banner erinnert Sie daran, dass der Kunde noch die alte Version sieht.

Sie können das Banner ausblenden (wenn die Änderung etwa nur eine interne Notiz war, die Sie nicht senden wollen). Bei der nächsten Änderung erscheint es wieder.

Aktualisiertes Angebot senden

Klicken Sie auf Per E-Mail senden. Es öffnet sich derselbe Dialog wie beim ersten Versand mit den Feldern Empfänger, Betreff und Nachrichtentext. Das PDF mit der aktuellen Version wird automatisch angehängt. Nach dem Versand:

• Der Kunde erhält eine neue E-Mail mit aktualisiertem PDF und neuen Schaltflächen Akzeptieren / Ablehnen.
• Das Banner „Nicht gesendete Änderungen" verschwindet.
• Bulido speichert die neue Version in der Angebotshistorie.

Was der Kunde sieht und was Sie in der Historie haben

Der Kunde hat in seiner letzten E-Mail immer die aktuelle Version, also die aus dem letzten Versand. Sie haben in Ihrer Angebotsansicht die vollständige Historie: alle früheren versendeten Versionen mit Datum und Änderungsumfang. Details in Frühere Versionen eines gesendeten Angebots finden.