Kostenvoranschlag erstellen

Die Erstellung beginnt mit Angebote → Neues Angebot. Das gesamte Formular liegt auf einer einzigen Seite, von den Kundendaten über die Abschnitte mit ihren Leistungen bis zu den Summen. Nach dem Ausfüllen versenden Sie den fertigen Kostenvoranschlag als Angebots-PDF. Im Folgenden: wofür jeder Bereich da ist und welche Felder Pflicht sind.

Angebotsdetails

Grundinformationen zum Angebot:

• Angebotstitel (Pflicht). Kurzer Name wie Badsanierung, Lindenstraße. Erscheint in Ihrer Angebotsliste und auf dem PDF.
• Kunde (Pflicht, mit E-Mail). Wählen Sie einen vorhandenen Kunden oder klicken Sie auf Kunden hinzufügen und legen einen direkt im Formular an. Der Kunde braucht eine E-Mail-Adresse, damit das Angebot per Mail versendet werden kann.
• Projektadresse (Pflicht). Straße, Postleitzahl, Stadt. Die Projektadresse ist getrennt von der Kundenadresse. Hier finden die Arbeiten tatsächlich statt.
• Gültig bis (optional). Datum, bis zu dem das Angebot gültig ist. Standardmäßig wird heute plus die in den Unternehmensdaten hinterlegten Standard-Gültigkeitstage eingesetzt.
• Geplanter Start und Geplantes Ende (optional). Terminrahmen. Diese Daten erscheinen später im Dashboard-Kalender, sobald aus dem Angebot ein Projekt wird.
• Private Notizen (optional). Nur für Sie sichtbar. Sie erscheinen nie auf dem Angebots-PDF, das der Kunde erhält.

Kalkulation

Hier bauen Sie das eigentliche Angebot auf. Klicken Sie auf die Kachel Ersten Abschnitt hinzufügen, vergeben einen Namen (z. B. Bad) und tragen optional Maße ein (Breite, Länge, Höhe). Mit Maßen leitet Bulido Bodenfläche, Wandfläche, Deckenfläche und Umfang ab, und viele Leistungen ziehen ihre Mengen automatisch aus der passenden Kennzahl. Ohne Maße ist der Abschnitt eine einfache Leistungsliste mit manuell eingetragenen Mengen.

Pro Abschnitt ergänzen Sie Leistungen aus dem Katalog (oder als Einzelposition außerhalb des Katalogs). Jede Leistung hat einen Einzelpreis; die Menge können Sie manuell eintragen oder Bulido aus den Maßen errechnen lassen.

Vertiefung: Abschnitte im Angebot und Positionen zum Angebot hinzufügen.

Zusatzleistungen

Für Positionen, die zu keinem konkreten Abschnitt gehören: Anfahrt, Bodenschutz, Bauschuttentsorgung, Endreinigung. Sie funktionieren genauso wie Abschnitts­leistungen (Name, Einheit, Menge, Preis), nur ohne Bindung an einen Abschnitt.

Speichern und Versand

Drei Optionen am unteren Rand:

• Angebot speichern. Speichert einen Entwurf, sendet nichts.
• Speichern und als gesendet markieren. Speichert und setzt den Status auf Gesendet, schickt aber keine E-Mail. Praktisch, wenn Sie das Angebot dem Kunden bereits anders übergeben haben.
• Speichern und an Kunden senden. Öffnet den E-Mail-Versanddialog. Sie können Betreff und Text vor dem Senden anpassen; das PDF wird automatisch angehängt.

Was als Nächstes

Sobald das Angebot raus ist, wartet es auf die Kundenentscheidung. Siehe Angebot per E-Mail an den Kunden senden und Was nach Annahme oder Ablehnung passiert.