Versionshistorie

Bulido behält im Blick, was mit jedem Angebot passiert ist: von der Erstellung über jede Bearbeitung, jeden Versand, jede Annahme bis zum erneuten Versand. So wissen Sie, was Sie vor einem Monat angeboten haben, ob der Kunde davor schon einmal etwas akzeptiert hat und wann das letzte Gespräch lief.

Was Bulido festhält

Die Angebotshistorie hat zwei Ebenen:

• Interne Versionen: jede Änderung am Angebot (Erstellung, Bearbeitung) erzeugt einen neuen Eintrag. Bulido vermerkt, wer wann etwas geändert hat und worin es sich von der vorherigen Version unterscheidet.
• Versand an den Kunden: jeder E-Mail-Versand (und jeder erneute Versand) erzeugt einen eigenen Eintrag. Betreff, Text, Empfänger und Zeitpunkt bleiben erhalten.

Die beiden Ebenen sind voneinander unabhängig. Sie können mehrere Änderungen hintereinander vornehmen (jede ergänzt die interne Historie um einen Eintrag) und anschließend eine einzige aktualisierte E-Mail senden (ein Versand-Eintrag).

Wo Sie die Historie finden

Sie öffnen das Angebot aus der Liste Angebote. Der Bereich Historie zeigt Einträge von neu nach alt. Jeder Eintrag enthält:

• Ereignistyp: erstellt, bearbeitet, gesendet, akzeptiert, abgelehnt, Status geändert.
• Datum und Person: wer die Aktion wann ausgeführt hat (Ihre E-Mail oder „System", falls der Kunde in der E-Mail geklickt hat).
• Kurze Beschreibung: worum es bei der Änderung ging.

Wofür das nützlich ist

In der Praxis lohnt sich die Historie in einigen typischen Situationen:

• Der Kunde fragt nach alten Konditionen: „Sie haben 12.000 gesagt. Warum jetzt 13.000?" Sie öffnen den Eintrag des ersten Versands und sehen genau, was in jener Version stand.
• Sie machen ein Audit Ihrer eigenen Angebote: prüfen, wie oft Sie nach dem Versand noch nachbessern mussten.
• Sie greifen ein Thema nach Monaten wieder auf: die Historie erinnert daran, wo es mit diesem Kunden geendet hat.
• Wiederkehrender Kunde: beim neuen Angebot sehen Sie, was er beim letzten Mal akzeptiert hat.

Was als Nächstes

Die Historie dient nicht dazu, das Angebot auf eine frühere Version „zurückzusetzen". Zum Ändern verwenden Sie Bearbeiten und erneut senden. Die Historie ist ein Protokoll, kein Wiederherstellungspunkt.