Dashboard-Überblick

Das Dashboard ist die erste Ansicht nach der Anmeldung. Es liefert einen schnellen Überblick: ob neue Annahmen vorliegen, welche Beträge noch auf eine Kundenentscheidung warten und welche Projekte als Nächstes anstehen. Alles in einer Ansicht, ohne durch Listen zu klicken.

Datumsbereichsfilter

Über den Kennzahlen sitzt der Filter Datumsbereich. Sie wählen eine Voreinstellung (letzte 30 Tage, aktueller Monat, letzter Monat, aktuelles Jahr, letztes Jahr, von Beginn an) oder einen eigenen Bereich.

Der Filter wirkt nur auf die Bereiche Angebote und Finanzen. Die Liste der zuletzt gesendeten Angebote und der Projektkalender bleiben unabhängig davon.

Angebote (Status)

Drei Kacheln mit Zahlen für den gewählten Datumsbereich:

• Gesendet: Angebote, die Sie an Kunden geschickt haben.
• Akzeptiert: Angebote, die der Kunde angenommen hat.
• Abgelehnt: abgelehnte Angebote.

Ein schneller Blick darauf, wie das Angebotsgeschäft in der Woche, im Monat oder im Jahr läuft.

Finanzen (Beträge)

Zwei Kacheln mit Gesamtwerten für den gewählten Datumsbereich:

• Ausstehende Angebote: Gesamtsumme der versendeten Angebote, zu denen der Kunde noch nicht entschieden hat. Ihre Pipeline. Steigt die Zahl, gibt es Entscheidungen nachzufassen.
• Akzeptierte Angebote: Gesamtsumme der vom Kunden angenommenen Angebote. So nah wie möglich an einer Antwort auf „Was kommt rein?", aber noch vor Rechnungsstellung und Kosten.

Zuletzt gesendete Angebote

Eine Liste der 5 zuletzt versendeten Angebote, unabhängig vom Datumsfilter. Mit einem Klick auf einen Eintrag öffnen Sie die Angebotsansicht. Die Liste zeigt Empfänger, Angebotsnummer und Status.

In der Sektionsüberschrift finden Sie auch die Schaltfläche Angebot erstellen, der schnellste Weg zu einem neuen Angebot vom Dashboard aus.

Projektkalender

Zeigt die nächsten 5 Projekte mit eingetragenem Start- und Enddatum (sowohl laufende als auch geplante), sortiert nach Startdatum, das früheste zuerst. Der Bereich ist nicht auf den aktuellen Monat beschränkt, sodass auch ein Projekt, das erst in einigen Monaten beginnt, hier erscheint. Ein Klick auf einen Eintrag öffnet die Projektansicht, mit Öffnen sehen Sie das ganze Jahr im Kalender. Ist der Bereich leer, hat noch kein Projekt Start- und Enddatum gesetzt.

Was als Nächstes

Das Dashboard dient der Orientierung. Die tägliche Arbeit findet in den Bereichen Angebote, Kunden und Projekte im linken Menü statt. Wenn dies Ihre erste Anmeldung ist, beginnen Sie mit Unternehmen einrichten und Ihrem ersten Angebot.