Unternehmensdaten einrichten

Unternehmensdaten sind das Erste, was Sie nach der Anmeldung in Bulido ausfüllen sollten. Die meisten davon erscheinen auf Angeboten an den Kunden (Name, Steuernummer, Anschrift, Logo) oder steuern, wie Preise berechnet werden (Währung, Mehrwertsteuer, Format). Sind sie einmal eingerichtet, gehen alle künftigen Angebote mit den richtigen Kopfzeilen und Summen raus.

Sie finden alles unter Einstellungen im Dashboard, aufgeteilt in vier Bereiche. Jedes Feld unten ist mit (Pflicht) oder (optional) gekennzeichnet. Optionale Felder können Sie weglassen, wenn sie aktuell nicht zutreffen.

Unternehmensdaten

Informationen, die Ihr Unternehmen auf Angeboten und Dokumenten kennzeichnen:

• Firmenname (Pflicht). Erscheint im Angebotskopf.
• Steuernummer (optional). Erscheint auf dem Angebot und erleichtert dem Kunden, eine eigene Rechnung auszustellen.
• Land (Pflicht). Beeinflusst weitere Einstellungen, siehe Hinweis unten.
• Straße, Postleitzahl, Stadt (optional).
• Kontakt-Telefonnummer, Kontakt-E-Mail (optional). Damit der Kunde weiß, wo er sich nach dem Lesen des Angebots melden kann.

Im selben Bereich laden Sie auch das Firmenlogo (optional) hoch. Es erscheint auf dem Angebots-PDF und in der E-Mail mit dem Link.

Steuern

• Sind Sie umsatzsteuerpflichtig? (Pflicht). Davon hängt ab, ob Angebote den Mehrwertsteuersatz und die Bruttosumme zeigen. Standardmäßig aktiv.
• Standard-Mehrwertsteuersatz (Pflicht, sofern umsatzsteuerpflichtig). Startwert für neue Angebote (etwa 23 % in PL, 19 % in DE). Wertebereich 0–100.

Wenn Sie die Umsatzsteuerpflicht ausschalten, blendet Bulido den Mehrwertsteuersatz aus und stellt die Preise auf netto.

Angebotseinstellungen

• Preise im Angebot (Pflicht). Netto oder brutto. Legt fest, wie der Kunde die Preise im PDF und im E-Mail-Text sieht.
• Standard-Angebotsgültigkeit (Tage) (Pflicht). Wie viele Tage ein neues Angebot ab Versand gültig bleibt. Wertebereich 1–365 Tage.

Diese Felder haben sinnvolle Standardwerte. Sie müssen vor dem ersten Angebot nichts daran ändern, sollten sie aber an Ihre Praxis anpassen.

Regionale Einstellungen

Alle Felder hier sind passend zum Land Ihres Unternehmens vorbelegt. Überschreiben Sie sie, wenn Sie eine andere Kombination brauchen:

• Standardwährung: passend zum Land Ihres Unternehmens.
• Datumsformat: etwa DD.MM.YYYY.
• Dezimaltrennzeichen: Komma oder Punkt.
• Maßeinheiten: Europäisch oder Amerikanisch.
• Zeitzone: Warschau (GMT+1) oder Berlin (GMT+1).

Hinweis: Länderwechsel überschreibt weitere Einstellungen

Wenn Sie das Land Ihres Unternehmens ändern, setzt Bulido automatisch Mehrwertsteuersatz, Zeitzone, Datumsformat, Dezimaltrennzeichen und Maßeinheiten auf die Vorgaben des neuen Lands. Die Standardwährung folgt dem Land ebenfalls — aber nur, solange Sie sie nicht selbst festlegen. Wollen Sie etwa Polen als Land wählen, aber in EUR abrechnen, setzen Sie die Währung einfach unter Regionale Einstellungen: Bulido behält Ihre Wahl bei, auch wenn Sie das Land später ändern. Weitere Felder, die nicht auf den Vorgabewerten bleiben sollen, ändern Sie manuell nach der Landauswahl.

Was als Nächstes

Sobald die Unternehmensdaten stehen, geht es weiter mit Ihr erstes Angebot.