Kundensuche

Wenn Sie zwanzig, hundert oder tausend Kunden in der Datenbank haben, wird Scrollen unpraktisch. Bulido bietet zwei Wege, einen Kontakt schnell zu finden: das Suchfeld und die Sortierung.

Suchfeld

Über der Kundenliste finden Sie das Feld Kunden suchen. Tippen Sie einen Begriff aus einem der vier Felder ein:

• Vorname: z. B. Anna.
• Nachname: z. B. Schmidt.
• Telefon: z. B. 0151.
• E-Mail: z. B. gmail.

Erforderlich sind mindestens 2 Zeichen, damit das Filtern beginnt. Ergebnisse erscheinen sofort beim Tippen (kein Klick auf „Suchen" nötig).

Passt nichts, sehen Sie „Keine Kunden gefunden für „{query}"". Mit Suche zurücksetzen löschen Sie den Suchbegriff.

Sortierung

Unabhängig von der Suche können Sie die Liste nach mehreren Kriterien sortieren:

• Kunde: A–Z / Z–A: alphabetisch nach Nachnamen.
• Stadt: A–Z / Z–A: nach Wohnort.
• Erstellungsdatum: neueste zuerst / älteste zuerst: wann der Kunde in die Datenbank kam.
• Letztes Angebot: neueste zuerst / älteste zuerst: welcher Kunde zuletzt aktiv war.

„Letztes Angebot: neueste zuerst" ist besonders nützlich, wenn Sie sehen wollen, mit wem zuletzt etwas Neues passiert ist.

Globale Suche

Wenn Sie nicht mehr wissen, ob Sie einen Kunden oder ein Angebot suchen, nutzen Sie die globale Suche in der oberen Leiste des Dashboards (von jeder Seite erreichbar). Sie durchsucht Kunden, Angebote und Projekte gleichzeitig. Das Feld akzeptiert ab 2 Zeichen.

Nächste Schritte

• Angebots- und Projekthistorie eines Kunden ansehen
• Notiz zur Kundenkarte hinzufügen