Kundennotizen

Jeder Kunde in Bulido hat ein eigenes Feld Notizen. Ein Ort für das, was nicht in die strukturierten Kontaktfelder passt. Notizen sind ausschließlich intern, der Kunde sieht sie nicht.

Wo Sie die Notizen finden

Notizen sind eines der Felder auf der Kundenkarte. Sie tragen sie an zwei Stellen ein:

• Beim Anlegen eines Kunden. Das Formular Kunde hinzufügen hat das Feld Notizen sofort.
• Später im Profil. Gehen Sie auf Kunden, klicken den Kunden an und dann auf Bearbeiten in der Profilkopfzeile. Es öffnet sich dasselbe Formular mit dem Feld Notizen.

Der Notiztext wird im Reiter Informationen des Kundenprofils angezeigt. Nach der Bearbeitung klicken Sie auf Speichern, und Bulido bestätigt mit „Kunde wurde aktualisiert".

Was sich zu notieren lohnt

Notizen sind für das, was nicht in die strukturierten Kontaktfelder passt. Praktische Beispiele:

• „Empfohlen von Hans bei XYZ GmbH.", damit Sie wissen, wem Sie danken sollten.
• „Mag knappe Antworten, kurze E-Mails.", der Kommunikationsstil.
• „Wohnt eine Etage über den Eltern, vorher anrufen.", logistische Details.
• „Mündliche Vorabzusage 14. April, schriftlich bis Wochenende schicken.", To-do mit Kontext.
• „Plant nach dieser Renovierung auch die Küche, in 2 Monaten zurückmelden.", künftige Chancen.

Was hier NICHT hingehört

Notizen ersetzen nicht:

• Adresse. Kunden- und Projektadresse haben eigene Felder.
• Angebotstitel. Die Projektbeschreibung gehört in das Feld Angebotstitel im Angebot.
• Zahlungen und Ausgaben. Das sind eigene Bereiche im Projekt.
• Änderungshistorie. Bulido protokolliert selbst, was Sie wann gemacht haben (siehe Aktivitätshistorie des Projekts).

Bewährte Praxis: Notizen kurz und konkret halten. Wenn sie zu Absätzen anwachsen, lohnt sich für größere Vorhaben ein eigenes Notizbuch oder eine Datei.

Nächste Schritte

• Neuen Kunden in der Datenbank anlegen
• Angebots- und Projekthistorie eines Kunden ansehen