Kundenhistorie

Das Kundenprofil ist die Stelle, an der Sie alles zu einem Kontakt sehen: seine Angebote, einen Aktivitätsverlauf und den Wert angenommener Angebote. Sie öffnen es mit einem Klick auf den Kunden in der Liste Kunden.

Das Profil hat drei Reiter: Informationen, Angebote und Verlauf.

Informationen

Der erste Reiter zeigt die Kundendaten: E-Mail, Telefon, Firmenname, Steuernummer, Adresse und Notizen. Hier ist alles nur zur Ansicht. Um etwas zu ändern, klicken Sie auf Bearbeiten in der Profilkopfzeile, dann öffnet sich das Kundenformular.

Neben den Daten steht die Kachel Wert angenommener Angebote: die Summe aller Angebote dieses Kunden mit dem Status Akzeptiert.

Angebote

Der Reiter Angebote listet jedes für diesen Kunden erstellte Angebot mit Titel, Nummer, Projektadresse, Status (Entwurf, Gesendet, Akzeptiert, Abgelehnt, Abgelaufen) und Wert. Jeder Eintrag ist ein Link, der die Angebotsdetails öffnet.

Ist der Kunde neu und hat noch kein Angebot, sehen Sie die Meldung „Keine Angebote" mit einer Schaltfläche, um das erste zu erstellen.

Verlauf

Der Reiter Verlauf ist eine Aktivitäts-Timeline. Bulido trägt hier selbst Ereignisse ein, während Sie mit dem Kunden arbeiten: Kunde angelegt, Angebot erstellt und gesendet, Angebot akzeptiert oder abgelehnt, Projekte erstellt und ihre Statuswechsel, Zahlungen und Ausgaben. Viele Einträge verlinken auf das zugehörige Angebot oder Projekt. Bei einem Eintrag „Angebot gesendet" können Sie das Angebots-PDF direkt herunterladen.

Über der Timeline gibt es ein Feld für eigene Notizen. Mehr dazu unter Kundennotizen.

Neues Angebot vom Kundenprofil starten

Vom Kundenprofil können Sie über die Schaltfläche Neues Angebot direkt ein Angebot für ihn beginnen. Der Kunde ist im Formular bereits ausgewählt, Sie müssen ihn nicht erneut wählen.

Kunden löschen

Den Kunden löschen Sie aus seinem Profil (die Papierkorb-Schaltfläche in der Kopfzeile oder der Eintrag Löschen im Menü). Bulido lässt nicht zu, einen Kontakt zu löschen, der noch verknüpfte Angebote oder Projekte hat. Die Lösch-Schaltfläche ist dann deaktiviert. Löschen Sie zuerst seine Angebote und Projekte.

Diese Sicherung schützt Sie vor Datenverlust. Der Kunde verschwindet nicht zusammen mit Dutzenden akzeptierter Angebote und abgeschlossener Projekte.