Vorschau aus Kundensicht

Bevor der Kunde das Angebot bekommt, prüfen Sie, wie es aussieht und sich liest. Bulido bietet drei Wege, je nachdem, ob Sie die E-Mail, das PDF oder die gespeicherte Kopie nach dem Versand prüfen wollen.

1. E-Mail vor dem Versand prüfen

Im Dialog Per E-Mail senden (nach dem Klick auf Per E-Mail senden in der Angebotsansicht) sehen Sie die vollständige E-Mail genau so, wie sie rausgehen wird:

Empfängeradresse
Betreff
Text mit eingesetzten Variablen (Vorname des Kunden, Angebotsnummer, Gültigkeitsdatum etc.)

Das ist genau das, was der Kunde bekommt: Ihre Vorlage, echte Werte, die gerenderten Schaltflächen Akzeptieren / Ablehnen. Sie können hier vor dem Klick auf Senden noch alles anpassen.

Beachten Sie den Hinweis: „Das Angebots-PDF wird der Nachricht automatisch beigefügt.". Die E-Mail selbst ist das Anschreiben, das eigentliche Angebot liegt im Anhang.

2. PDF zur Vorschau herunterladen

In der Angebotsansicht klicken Sie auf PDF herunterladen. Sie bekommen exakt die Datei, die der Kunde per E-Mail erhalten würde. Öffnen Sie sie auf Ihrem Computer und prüfen:

Sehen Logo und Firmendaten richtig aus?
Sind Raum- und Positionsnamen ohne Tippfehler?
Erscheinen Preise im gewünschten Modus (netto oder brutto, siehe Netto- oder Bruttopreise)?
Stimmen Zwischensummen und Gesamtsumme?

Das Herunterladen ändert weder den Status noch versendet etwas. Sie können es beim Feinschliff so oft wiederholen, wie Sie möchten.

3. Gespeicherte Kopie prüfen (nach dem Versand)

Sobald ein Angebot raus ist, listet die Angebotshistorie in der Angebotsansicht jeden Versand mit Datum. An jedem Versand-Eintrag finden Sie eine Schaltfläche PDF herunterladen, mit der Sie genau das PDF abrufen, das beim Kunden gelandet ist. Praktisch, wenn Sie später nachsehen wollen, was er tatsächlich erhalten hat.

Hinweis: Klicken Sie nicht selbst auf die Annahme-/Ablehnungs-Links in der an den Kunden gesendeten E-Mail. Jeder von ihnen registriert eine Entscheidung einmalig und ändert den Angebotsstatus.

Was als Nächstes

Wenn das Angebot stimmt, senden Sie es an den Kunden und beobachten auf dem Dashboard die Kennzahlen Ausstehende Angebote und Akzeptierte Angebote.