Kundenzahlungen erfassen

Während eines Vorhabens zahlt der Kunde Ihnen meist mehrfach: Anzahlungen, Raten nach Etappen, Vorauszahlungen für Material. In Bulido erfassen Sie jede Zahlung und sehen an einer Stelle, was schon bezahlt ist und was noch offen ist. Zahlungen sind in zwei Kategorien aufgeteilt, passend dazu, wie Sie mit dem Kunden abrechnen.

Zwei Zahlungskategorien

Arbeitslohn: Zahlungen für ausgeführte Arbeiten. Meist größere Beträge, abgerechnet nach Abschluss konkreter Etappen.
Material: Zahlungen für den Materialeinkauf. Meist Anzahlungen, die Sie für konkrete Käufe verwenden, mit Endabrechnung am Schluss.

Jede Zahlung hat ihr Datum, ihren Betrag, einen optionalen Titel und eine optionale Notiz.

Arbeitslohn-Zahlung hinzufügen

Im Projekt wechseln Sie in Abrechnung → Arbeitslohn und klicken auf + Zahlung hinzufügen. Es öffnet sich der Dialog Arbeitslohn-Zahlung hinzufügen mit folgenden Feldern:

Betrag (Pflicht).
Zahlungsdatum (Pflicht).
Titel (optional). Z. B. Anzahlung, Nach Sanitärarbeiten, Bad fertig.
Notiz (optional). Ihre Notizen, vom Kunden nicht sichtbar.
Abzurechnende Positionen. Liste der erledigten Aufgaben aus der Checkliste, die Sie mit dieser Zahlung verknüpfen können.

Mit Zahlung speichern landet der Eintrag in der Zahlungshistorie.

Zahlung mit Checklisten-Positionen verknüpfen

Der Bereich Abzurechnende Positionen ist nur bei Arbeitslohn-Zahlungen verfügbar. Er zeigt Aufgaben, die:

Erledigt sind (in der Checkliste als Erledigt markiert).
Noch nicht mit einer früheren Zahlung verknüpft wurden.

Wenn Sie die Aufgaben markieren, die Sie mit dieser Zahlung abrechnen möchten, bekommen sie den Badge Abgerechnet. So verfolgt Bulido, wie viel Geld für tatsächlich erledigte Arbeiten noch aussteht, und meldet Ihnen, wenn der Kunde im Verzug ist. Die Projektansicht zeigt Wert von {n} nicht abgerechneten Leistungen: {Betrag}.

Wenn Sie lieber pauschal abrechnen (statt pro Leistung), finden Sie im Zahlungsdialog die Option, diese Funktion für das Projekt zu deaktivieren.

Material-Zahlung hinzufügen

Im Tab Abrechnung → Material, im Bereich Kundenzahlungen, klicken Sie auf + Zahlung hinzufügen → Material-Zahlung hinzufügen. Die Felder sind dieselben wie beim Arbeitslohn (Betrag, Datum, Titel, Notiz), nur ohne den Bereich für abzurechnende Positionen. Material rechnen Sie über den Saldo ab (Differenz Zahlungen minus Ausgaben), nicht pro Position.

Saldo und Verlaufsansicht

Jeder Abrechnungstab hat oben Kennzahlen:

Arbeitslohn: Wert der Arbeit, Bezahlt, Offen.
Material: Kundenzahlungen, Ausgaben, Saldo.

Unter den Kennzahlen liegt die Zahlungshistorie mit Datum, Betrag und Titel. Jede Zahlung können Sie bearbeiten oder löschen (mit Bestätigung „Diese Zahlung löschen?").

Was als Nächstes