Annahme und Ablehnung

Eine Entscheidung zu einem versendeten Angebot kann auf zwei Wegen zustande kommen. Bulido behandelt beide gleich: der Status des Angebots wechselt auf Akzeptiert oder Abgelehnt, und Sie erhalten eine Benachrichtigung.

Weg 1: der Kunde klickt eine Schaltfläche in der E-Mail

Der Kunde öffnet die E-Mail mit dem Angebot, die er von Ihnen erhalten hat. Im Nachrichtentext sieht er zwei Schaltflächen: Akzeptieren und Ablehnen. Es sind geschützte, einmalige Links. Er wählt eine, klickt, die Entscheidung wird in Bulido gespeichert.

Nach dem Klick öffnet der Browser eine kurze Bestätigungsseite:

• „Vielen Dank für die Annahme des Angebots." bei Annahme.
• „Die Ablehnung des Angebots wurde gespeichert." bei Ablehnung.

Jeder Link funktioniert nur einmal. Überlegt es sich der Kunde nach dem Klick anders, muss er sich bei Ihnen melden. Er kann die Entscheidung nicht selbst zurücknehmen.

Weg 2: Sie ändern den Status im Dashboard

Häufig bestätigt der Kunde außerhalb der App: telefonisch, per E-Mail, persönlich. In dem Fall ändern Sie den Status selbst in der Angebotsansicht. Den Status können Sie in beide Richtungen wechseln. Sie können Gesendet auf Akzeptiert setzen, aber auch von Akzeptiert zurück auf Gesendet oder Entwurf, falls es ein Versehen war.

Verfügbare Status: Entwurf, Gesendet, Akzeptiert, Abgelehnt, Abgelaufen.

Was bei einer Entscheidung tatsächlich passiert

Unabhängig vom Weg:

• Status des Angebots wechselt auf Akzeptiert oder Abgelehnt.
• Benachrichtigung geht per E-Mail an Sie raus (Bulido informiert über die Kundenentscheidung).
• Angebotshistorie vermerkt den Moment: wer und wann.
• Das Banner „Nicht gesendete Änderungen" bleibt unverändert, falls Sie das Angebot zuvor bearbeitet hatten. Die Kundenentscheidung löscht Ihre nicht veröffentlichten Anpassungen nicht.

Ein Projekt entsteht nicht automatisch. Ein akzeptiertes Angebot bleibt in der Liste. Sie entscheiden, wann Sie daraus ein Projekt erstellen (siehe Projekt aus einem akzeptierten Angebot erstellen).

Der Vertrag (DOCX) lässt sich unabhängig vom Status des Angebots herunterladen — auch für einen Entwurf, ein gesendetes, abgelehntes oder abgelaufenes Angebot. Der Vertragstext basiert auf den aktuellen Kundendaten und dem Leistungsumfang, nach einer Änderung des Angebots generieren Sie ihn einfach neu.

Was Sie nach einer Ablehnung tun

Ein abgelehntes Angebot verschwindet nicht. Übliche Wege von hier aus:

• Bearbeiten und erneut senden. Siehe Angebot bearbeiten und erneut senden. Die alte Version bleibt in der Historie.
• Liegen lassen. Ein Angebot mit Status Abgelehnt bleibt als Vermerk in der Liste. In einem Monat können Sie darauf zurückkommen, falls der Kunde umdenkt.
• Status zurücksetzen. War die Ablehnung ein Versehen (etwa weil der Kunde versehentlich die falsche Schaltfläche angeklickt hat), können Sie den Status manuell wieder auf Gesendet stellen.