Kunde anlegen
Ein Kunde in Bulido ist ein eigener Datensatz, mit dem alle Angebote und Projekte für diese Person verknüpft sind. So haben Sie ein Jahr später beim erneuten Termin an derselben Adresse die Kontaktdaten, die Gesprächshistorie und frühere Angebote sofort zur Hand.
Kunde aus der Liste anlegen
Gehen Sie auf Kunden im linken Menü und klicken oben rechts auf Kunde hinzufügen. Das Formular öffnet sich mit folgenden Feldern:
- Vorname (optional)
- Nachname (optional)
- E-Mail (optional, aber nötig, um dem Kunden ein Angebot per E-Mail zu schicken)
- Telefon (optional)
- Adresse: Straße, Postleitzahl, Stadt, Land (alle optional)
- Notizen (optional). Ihre Notizen, etwa „Empfohlen von Hans", „Mag knappe Antworten".
Kein Feld ist formal Pflicht, aber in der Praxis sind Vorname + Nachname + E-Mail das Minimum, wenn Sie planen, dem Kunden ein Angebot über Bulido zu schicken.
Mit Speichern erscheint der Kunde in der Liste und ist beim Erstellen eines neuen Angebots auswählbar.
Kunde aus dem Angebotsformular anlegen
Sie müssen nicht zur Kundenliste zurück. Beim Erstellen eines Angebots (Angebote → Neues Angebot) klicken Sie im Feld Kunde auf Kunde hinzufügen statt aus der Liste zu wählen. Dasselbe Formular öffnet sich inline. Sie tragen die Daten ein, speichern, und der Kunde ist im neuen Angebot bereits ausgewählt und gleichzeitig in der Datenbank gespeichert.
Das ist der schnellste Weg, wenn der Kunde frisch ist und Sie ihm das erste Angebot schicken wollen, ohne zwischen Bereichen zu wechseln.
Kundenadresse vs. Projektadresse
Die Adresse des Kunden und die Projektadresse sind in Bulido zwei verschiedene Felder:
- Kundenadresse (auf der Kundenkarte): für Rechnung, Korrespondenz, Kontakt.
- Projektadresse (im Angebot): wo die Arbeiten tatsächlich stattfinden.
Oft sind sie identisch (der Kunde renoviert seine eigene Wohnung), aber nicht immer. Beispiel: ein Investor, der eine Mietwohnung renovieren lässt, während er selbst in einer anderen Stadt wohnt.
Nächste Schritte
Zuletzt aktualisiert am 6. Mai 2026